作者：Evin

编辑：刘致呈

审核：徐徐

出品：互联网江湖

华为Mate 90系列10月1日发布的消息上了热搜，新款Mate90撞色设计很讨好眼球。

新机上市之外，更值得行业关注的是另一则消息：华为手机板块正酝酿新的子品牌“星耀”，同时，华为旗下的nova系列正从产品线向独立子品牌方向演进。

对于传闻，华为终端暂时还没给出回应，但推出独立子品牌这事儿从底层逻辑上其实讲得通。

天眼查APP显示，早在2023年，华为就申请注册了多个关于星耀的商标，包括星耀手机、星耀版、华为星耀等多个品类。相关品牌商标的注册工作早就完成了。

那么，荣耀之后的“星耀”到底意味着什么？

在荣耀独立运营6年之后，华为会不会再次推出一个子品牌？如果真的有“星耀”这个子品牌的存在，对于当下的手机行业格局又会带来怎样的影响？

这些问题，值得探究。

AI手机时代，华为需不需要“第二个荣耀”？

回过头来看，当年的荣耀独立运营，是一个不得不妥协的结果。

“马后炮”地说，荣耀可能是华为手机发展这些年中的最大的遗憾之一。

在独立运营早期，荣耀国内市场份额虽然一度从高峰的约20%暴跌至3%，但此后在2022年第二季度以19.5% 的份额首次登顶中国市场第一。到2025年，荣耀国内市场份额虽然跌至13.4%，排名第六，但依然是主要的手机品牌之一，其全球出货量更是在2025年首次突破7100万台。

试想一下，在另一个平行世界里，荣耀没有独立运营，还是在华为体系内，那么今天华为手机业务板块，会是一个怎样的规模？

其实不只是损失几千万台的出货量那么简单，更重要的是，失去了在中低端市场的巨大份额和用户基础，这也导致这几年，nova系列必须挑起大梁，支撑起华为庞大的底层用户结构。

但从现实的情况来看，是只靠一个nova系列，可能还不够补上荣耀留下的战略缺口。

那么，对于当下华为而言，第二个“荣耀”到底能带来什么？

我想大概有三点：

第一点：规模效应。

这几年，nova系列的增长虽然亮眼，但出货规模与荣耀还是有差距，未来鸿蒙系统生态的成长，也许需要更多中低端机型来支撑。

这两年，随着华为手机业务的强势回归，鸿蒙生态设备数量正以极快的速度增长。

2025年7月，突破1000万台，余承东表示，跨过了“生死线”，到2025年9月底：达到2000万台，2026年9月7日：在HarmonyOS 7发布会上，余承东宣布鸿蒙原生应用终端设备数量已超过8500万台，并预计在2026年第四季度首次突破1亿台。

不过，客观来看，即便是突破1亿，与安卓、iOS的规模也还差一个数量级。相比之下，安卓的全球月活用户规模是39亿，iOS是15.6亿，

系统生态用户数量和规模的重要性不言而喻。

当年微软搞WP系统，失败的原因之一就在于生态规模不够。当然，与WP不一样，鸿蒙更先进，且更有规模效应，但客观上也更需要用给更多的设备数量，撬动更大的规模效应。

将来，当系统装机量级来到了10亿级别，那么整个生态内的应用开发成本才会更低，APP市场才会更繁荣。

要完整这个使命，其实不在于高端市场，而在于中低端机型。从这个角度来看，华为确实需要另一个“荣耀”，此时即便不推出，未来推出“星耀”，也合乎商业逻辑。

第二点：给产业链更大的需求空间。

华为推出另一个子品牌的逻辑，本质上跟苹果推出SE系列是一样的，都是为了给产业链更多的需求空间。

苹果推出SE系列，未必是要在销量上取得多大成功，更重要的是产业链的规模效应。

同样，华为新子品牌带来的规模效应的重要性不只体现在系统生态层面，也体现在芯片产业上。

现在的华为与6年前的华为有什么不一样？最大的不一样是综合实力更强了。

今天的华为，有汽车行业的增长作为坚实后盾，技术层面，有韬定律这个重塑芯片行业底层逻辑的最大底气，而高端市场，华为折叠屏系列的高端地位稳固。

总之，相比6年前，华为更有底气，也更有实力了。这个时候，华为更需要考虑，怎么能给产业链带来更大的增量。其中最为关键的，就是芯片。

在华为发布韬定律之后，芯片行业的第二条路已经跑出来了，这次发布会的mate90就是一次验证。实际上，目前，麒麟芯片在高端市场的地位和影响力已经很稳，但客观上中低端市场影响力还不够，也需要有要强大的地基。

当年联发科就是靠着中低端市场规模走量，最终与高通分庭抗礼。而未来的麒麟芯片生态，也许需要更多的中低端产线的稳定需求，来带动整个产业发展。从这个意义上来看，再搞一个“星耀”其实是很有必要的。

第三：产业之外，还有一个原因，就是AI。

最近互联网大厂，在AI领域布局密度越来越大，先是开始发力AI办公，而后进军AI硬件领域，在手机行业，字节推出豆包AI手机，千问也发布了AI手机全栈解决方案。

为什么大厂开始纷纷加快动作？

我想一个重要原因在于，今天，AI用户足够多，用AI的习惯也足够强，AI的进化不再只依赖实验室里的算法突破，而是越来越依赖真实用户产生的海量交互数据。

在这一点上，大厂是有核心优势的。

手机行业也是一样。AI手机的大变革时代，华为需要足够规模的用户样本，来完成AI本身的持续进化与迭代。

从数据上来看，目前，小艺的成长已经验证了“数据飞轮”目前小艺的日活跃用户已达1.8亿，日均唤醒30亿次，过去一年日均Agent分发量提升了4.5倍。正是这1.8亿用户每天产生的真实交互，在持续喂养和优化小艺的模型能力。

长期来看，1.8亿日活，对于AI的持续进化来说还远远不够。Gemini在海外为什么能取得优势？原因之一在于借助数十亿安卓用户的规模带来的AI持续进化的能力。

华为不缺技术能力，缺的是更多的数据样本，而中低端机型是获取“AI训练样本”最高效的途径。

这个市场区间里的用户，覆盖的是最广泛的大众用户，他们的使用场景更加多样——学生、老人、下沉市场用户……这些差异化的真实场景数据，对于训练一个“通用”的AI助手来说，价值不可估量。

这也是笔者猜测，将来华为有可能推出“星耀”的底层逻辑之一。

实际上，将来华为的下一个新品牌未必一定是“星耀”，也可能是一个焕新的nova，但无论如何，这个战略缺口，到了该补上的时候。

荣耀、小米、O、V准备好了吗？

如果有真实需求，华为是有足够的战略定力、组织力，以及足够的资源把一个芯片品牌做起来。

今天华为做星耀，芯片有N+3的产能爬坡在推进，系统有鸿蒙8500万设备的生态底座，渠道有鸿蒙智行验证过的多品牌方法论。

这不是从零开始，而是把已经跑通的东西换一个品类再跑一遍。

AI手机时代，当华为开始向下渗透，所有厂商必须回答一个问题：怎么应对接下来的竞争？

荣耀、OPPO、vivo们的厮杀会更激烈。

一个不得不面对的现实是，目前的手机行业，换机周期已经拉长至33至48个月，这意味着，市场上会有更多的存量博弈。

这样的局面下，品牌们开始在“品类”上下功夫。

比如：苹果开始推出折叠屏，华为推出阔直板，小米主打小折叠，各家也纷纷开始推出阔折叠。为什么？其实都是想通过新的品类，来缩短换机周期，找到新的增长空间。

不过，品类上的竞争是暂时的，且没有足够的差异化，很难做出不一样的产品，最终大家都会回到一个核心的赛道：那就是AI。

在互联网江湖看来，相比品类上的尝试，AI很可能是打破存量周期，促进市场换机需求的一个重要因素。

这个判断，是有数据验证的。根据Counterpoint Research预测，2026年支持生成式AI的机型将占全球智能手机出货量的45%，端侧AI市场规模预计到2029年跃升至1.22万亿元，年复合增长率达40%。

从这个数据来看，AI之于手机，就好比新能源之于汽车，是一道必答题。

首先意识到这一点的，其实不是手机厂商，而是字节。

之前，字节推出豆包手机，以系统级智能体能力实现跨应用操作，端到端任务成功率已超过80%，选择努比亚，也是希望复刻汽车领域“赛力斯+华为”的成功经验，由大模型厂商输出核心技术，硬件厂商承担制造与渠道，试图在存量格局中撕开一道口子。

虽然后来被各大APP厂商叫停，这个路子是跑得通的。

此后，更多的手机厂商才真正意识到AI的重要性。于是开始走自己的探索之路。

其中，荣耀选择与阿里“共创”，将荣耀MagicOS的系统能力与Qwen Intelligence的基础模型能力深度结合，荣耀希望通过重新设计操作系统的底层逻辑，来实现自身的AI能力。

这个过程，不是简单地接入千问大模型，而是把资源管理的对象从内存和算力，扩展到模型与智能体，做到软硬深度协同。

好处也是立竿见影的，荣耀Magic9全系列（荣耀Magic9 Pro Max、荣耀Magic9 超能版、荣耀Magic 9）正式获得“首批AI智能体手机”入网认证。据悉，荣耀是行业首批获得认证的手机厂商。

荣耀将大模型交给阿里，意味着它将核心的语义理解和任务规划能力外包了。那么将来会不会有手机版的“灵魂论”的问题？

与荣耀不同，vivo选择另一条路：深度自研。

vivo的蓝心智能战略将“个人化智能”作为方向，采用“大模型+Harness+智能体安全架构”的技术路线，端云协同部署语音、端侧、云端三类大模型。

自研路线的好处在于，能够向智能体操作系统方向做底层探索，但也有代价。

vivo副总裁周围算过一笔账：如果将大模型卷到4000亿参数级别，仅购买算力就需要花费约50亿元，其中每年的电费就高达15亿元，而且这笔钱以后每年都要烧。所以，vivo在2023年底后放弃了对千亿级通用大模型的追逐，转向更轻量的端侧模型。

即便如此，长期来看，自研路线的经济模型怎么跑通是个问题。

一来市场竞争激烈，终端产品提价困难，特别是在内存涨价的周期中，如何说服市场为AI溢价买单？二来，自研就意味着更重，后续的模型能力的进化，算力成本、端侧部署的问题都要考虑进来。

对于华为而言，这两个问题可能都更容易解决。

首先，对于华为来说，这不是从0到1的重新建造一个大厦，而是深度嵌入在鸿蒙+麒麟+盘古的自研闭环体系中。既能规模化获取用户、又能持续喂养AI数据。

其次，在自研AI模型方面，华为一直是投入力度较大的厂商之一。

2025年，华为研发投入高达1923亿元，约占全年收入的21.8%，近十年累计投入超过1.38万亿元。这一研发费用率约是苹果的3倍。

目前，华为的AI能力深度融入操作系统底层，小艺已经可以调用2100余项系统能力、2000余个鸿蒙智能体以及500余项合作伙伴技能。这种将系统权限、数据与AI模型深度结合的能力，是其他厂商难以在短期内复制的。

接下来，如果华为推出“星耀”这个子品牌，把系统级的AI能力普及到3000元及以下的市场，那么其他厂商如何应对？这个问题，是行业其他玩家需要深思的。

今天，手机行业的竞争，已经从“谁的旗舰更强”转向了“谁的生态更大、数据更多、飞轮转得更快”。

当AI成为系统生态之外的另一个划时代创新，AI手机时代的终局版图也就愈发清晰。

接下来，智能手机从一个“通信终端”真正变成一个“个人AI终端”，谁又能再次撬动行业格局？

我们不妨且行且看。